l’assurance plaisir est l’outil idéal pour les courtiers d’assurance et les consultants, avec le besoin d’un accès flexible et rapide aux données d’adresse, correspondance, contrats, réclamations, commissions, campagnes, documents, nominations, tâches, rapports, etc. Il peut gérer un nombre illimité de contrats par client. Chaque contrat est également associé à un consultant. Une date d’expiration peut être fixée sur chaque contrat. Quelque temps avant l’expiration du contrat, vous recevrez un message de rappel pour vérifier le contrat. Il peut traiter autant de produits que l’entreprise a besoin comme l’assurance-vie, l’assurance de biens, l’assurance automobile, les relevés de crédit, etc. Les produits peuvent être créés et gérés par le propriétaire du logiciel lui-même. Pour chaque produit, on peut définir ses propres champs. Seuls les champs pertinents sont visibles sur chaque produit. Il peut gérer des données d’adresse détaillées, une photo ou un logo d’entreprise, des documents, des notes et des photos et gérer l’historique détaillé de la revue à chaque adresse. Toute la correspondance, y compris les documents, les courriels, les SMS, les appels téléphoniques, etc. d’une adresse sont stockées dans l’historique de la revue. Avec la gestion graphique des rendez-vous, plusieurs calendriers peuvent être gérés en même temps que les personnes, les chambres et l’équipement. Sur demande, les confirmations de rendez-vous peuvent être envoyées automatiquement par e-mail ou SMS. Toutes les tâches en attente sont répertoriées dans la liste des tâches. Ayant la version premium, tous les frais et commissions peuvent être calculés et réglés avec des capacités de configuration étendues sur des plans de carrière flexibles aux niveaux de commission, différentes façons de calculer la structure et des options excessives d’accord spécial sur le consultant / employé et la propre entreprise. Les paiements et commissions aux agents/consultants peuvent être payés sur des plans de paiement largement configurables. Les réserves facultatives peuvent s’appuyer sur différents comptes de réserve. La direction de Campaigns, disponible à partir de la version professionnelle, gère vos campagnes publicitaires, la planification d’événements, etc.
historique de la version
- Version 4.0 posté sur 2015-08-19
Nouvelles fonctionnalités et bugfixes, s’il vous plaît consulter les nouvelles sur notre site Web pour plus d’informations. - Version 3.0 posté sur 2012-08-20
Menues ruban, optimisations différentes, contrôle amélioré des commissions, scripts système, stocker et restaurer les vues, amélioration du filtre étendu et du dialogue de recherche, amélioration et extension de l’acl, exportations PDF de meilleure qualité...
Détails du programme
- Catégorie: Entreprise > PIMS & Calendriers
- Éditeur: delight software gmbh
- Licence: Essai gratuit
- Prix: $3500.00
- Version: 4.0
- Plate-forme: windows