LIC Stickynote Agent App 5.3.2

+ Application spécialement conçue pour les conseillers en assurance-vie (LIC) de l’Inde. + Vous fournir des données pour travailler hors ligne de n’importe où et partout. + Réduire l’effort d’utilisation de LIC Website Agent Portal en vous l’apportant hors ligne à votre convenance. Caractéristiques Break-Down: SAUVEGARDE DE DONNÉES • Sauvegarde automatique des informations de votre client sur votre propre compte Google et récupérez-les lorsque vous réinstallez l’application LIC Stickynote. CLIENTS (CLIENTS) ★ Gérer les clients : • Gérer les détails du client comme (numéro de contact, DOB, e-mail, adresse et ainsi de suite). • Ajoutez manuellement les détails de votre client. • Si vous préférez, vous pouvez fusionner ou partager vos informations clients. • Supprimer les détails et les stratégies du client redondant en utilisant l’option Supprimer. • Ajouter des notes pour votre référence et garder une trace sur chacun des clients. • Ajouter une image de contact sur le profil de votre client pour une meilleure identification. ★ Souhaits d’anniversaire: • Souhaitez à votre client le jour de leur anniversaire et même les saluer à l’avance et les souhaits tardifs. • Utilisez les modèles prédéfins pour souhaiter à vos clients par le texte et leur faire sentir spécial. ★ Trash (Clients supprimés) : • Suivez les détails du client supprimé à tout moment. • Par erreur supprimé les détails de votre client? Ne vous inquiétez pas. Nous avons la possibilité de le récupérer. Politiques ★ Politiques complètes : • Accédez également aux détails de la politique téléchargée hors ligne. • Différenciez vos politiques en tant qu’Inforce, grâce, laps de temps, périmé et mûri. • Filtrez vos polices avant la date fup, somme assurée beaucoup plus. ★ Polices payées/impayées : • Obtenez les 6 derniers mois de listes de primes payées/impayées de vos titulaires de police qui vous aident à suivre et à améliorer votre entreprise. ★ Expiré / Revival: • Afficher et générer PDF vos détails de stratégie périmés en ligne aussi. • Revival citation est disponible. • Visualisez vos politiques relancées séparément. • Rebondir avec les choses que vous avez perdu dans Lapsed en le relançant. ★ Politiques ECS : • Convertissez vos polices mensuelles en ECS comme 7ème, 15ème et 28ème et faites simple. COTISATIONS PREMIUM / SB ★ Liste d’échéances premium: &bull et Suivi de votre client et convertir le dû. • Appliquez l’option Filtre et obtenez les détails spécifiques. ★ Dues mois-sage: • Suivre et partager les cotisations selon le mois précédent, actuel et à venir. • Voir la commission est. ★ Month-Wise Dues (Custom): • Personnalisez la liste des échéances sages du mois en l’ajoutant et en la supprimant. ★ et cotisations exceptionnelles : • Gardez un aperçu des cotisations impayées et attrapez vos titulaires de police. • Utilisez l’option Filtre pour des cotisations spécifiques. ★ Avantages de survie : • Obtenez l’avantage de survie passé, présent et futur de vos sou titulaires de police et partagez avec eux. CALCULATRICE PREMIUM ★ Planifiez maintenant : &bull et simple & présentation plan élégant pour fournir devis au bon endroit au bon moment. • Projetez votre présentation de plan en PDF/Texte d’une manière attrayante. MISE À JOUR DU PORTAIL (EN LIGNE) ★ Mises à jour complètes: &bull et Télécharger et mettre à jour tous les détails de la politique tels que Lapsed, Liste d’anniversaire et politiques complètes. ★ Full Name Télécharger: • Obtenez le nom complet de vos titulaires de police et évitez toute confusion. ★ LPP/SGL Détails Télécharger: • Obtenez tous les détails de la politique de vos clients SGL et LPP. ★ Mises à jour FUP personnalisées: &bull et mise à jour de la date FUP de vos polices d’une manière personnalisée ou comme mois précédent et actuel. ★ Dernières statistiques de mise à jour: • Consultez vos polices payantes et vos nouvelles polices une fois après la mise à jour du portail. PORTAL LOOKUP (EN LIGNE) ★ Prêt / Statut: • Lookup prêt et valeur de cession en une seule touche. • Partagez ces détails à vos clients. ★ Déclaration premium payée : • Moyen facile de visualiser et de partager le relevé payé sur prime. SUIVI DES NOUVELLES POLITIQUES • Suivez votre performance en tant que Calendrier/Exercice Wise & augmentez le Graphique. • Consultez votre année sage prime totale. TIREUR SMS • Atteindre plusieurs clients avec votre SMS personnalisé en un seul coup. Site Web: http://www.stickynote.in Courrier électronique : [email protected] Téléphone: 044 4263 9469 | 98845 45080