M SmartOffice permet aux professionnels en cours d’accès rapide et à la demande d’accéder aux données, rendez-vous et tâches critiques de leurs clients. C’est l’outil ultime de gestion de la relation client mobile (CRM) pour les utilisateurs d’iPhone, conçu spécialement pour les agents d’assurance, les conseillers financiers et autres professionnels des services financiers.* M SmartOffice n’est disponible que pour les utilisateurs de SmartOffice. Avec M SmartOffice, vous avez les outils dont vous avez besoin pour rester productif, peu importe où votre entreprise vous emmène. · Contacts: Rechercher les coordonnées des clients; appeler ou envoyer rapidement des courriels aux clients; utiliser l’intégration des cartes pour se rendre aux réunions des clients à temps. · Rendez-vous: Restez au top des réunions, des appels et autres rendez-vous. · Tâches : Prenez le contrôle de votre liste de tâches quotidiennes et suivez les tâches accomplies. · Notes: Enregistrez des notes sur les interactions de vos clients à l’aide du clavier ou de la fonction d’entrée vocale de votre appareil. · Productivité : Mesurez votre productivité quotidienne en termes de tâches accomplies, d’heures de rendez-vous prévues et plus encore à l’aide du tableau de bord. · Assurances et placements : Consultez les détails sur les polices d’assurance et les placements des clients afin de mieux comprendre les finances et les besoins des clients; suivre l’état des nouvelles activités, y compris les devis et les illustrations.
historique de la version
- Version 1.0 posté sur 2016-04-04
Détails du programme
- Catégorie: Entreprise > Comptabilité & Finance
- Éditeur: Ebix Inc
- Licence: Gratuit
- Prix: N/A
- Version: 1.0
- Plate-forme: ios