Application de portefeuille de placement pour les clients de WealthMagic registered Financial Advisors. MyWealth est une application de gestion de portefeuille d’investissement et d’assurance à la fine pointe de la technologie qu’un conseiller financier peut fournir à ses clients (veuillez noter que votre conseiller doit être un utilisateur enregistré de WealthMagic) Avec l’application MyWealth, vous pouvez obtenir plusieurs vues de votre portefeuille qui non seulement vous tenir au courant de son dernier statut, mais aussi vous aider à prendre des décisions importantes pour le rééquilibrage des investissements, la réservation de bénéfices ou l’arrêt de la perte. Voici quelques-unes des nombreuses fonctionnalités de l’application MyWealth: • Obtenez une vue d’ensemble de l’état actuel de vos placements dans toutes les classes d’actifs • Obtenez une vue d’ensemble de la couverture d’assurance de tous les membres de votre famille • Forer jusque dans les moindres détails • Voir les événements du portefeuille à venir • Obtenez des alertes sur vos événements importants tels que la prime d’assurance-vie due, les renouvellements d’assurance générale, sip dû, l’échéance FMP, etc. • Acheter / Racheter / Changer de fonds communs de placement en ligne à partir de n’importe quel AMC • Obtenez le meilleur dans la classe MF conseil • Augmentez un billet de service à votre conseiller • Foule de calculatrices financières utiles pour vous aider à planifier vos objectifs financiers à court et à long terme • Digital Vault – accédez à vos documents importants à tout moment depuis votre smartphone • Assure la couverture de toutes les principales sections de l’assurance générale telles que la santé, l’automobile, le feu, etc. • Suivre les petits investissements d’épargne comme PPF, NSC, KVP, FD, RD etc. • Maintenez vos investissements en actions, obligations, lingots, matières premières, etc.
historique de la version
- Version 1.3 posté sur 2016-07-16
Détails du programme
- Catégorie: Entreprise > Comptabilité & Finance
- Éditeur: Datacomp
- Licence: Gratuit
- Prix: N/A
- Version: 2.16
- Plate-forme: ios