SBIMF Partner - Mutual Fund Distributor App 5.5

Sur SBIMF Partner - Mutual Fund Distributor App

SBIMF Partner App est une solution mobile facile à utiliser pour nos distributeurs empanelled. Ils peuvent facilement gérer divers comptes de fonds communs de placement de leurs clients en utilisant cette application de conseiller en fonds communs de placement. Grâce à l’application partenaire de fonds communs de placement SBI, nos distributeurs (conseillers financiers indépendants) peuvent rester connectés à leurs clients sans tracas. SBI MF Partner App aidera les IFA à investir dans des fonds communs de placement pour leurs clients de la manière la plus efficace. Téléchargez cette application de distribution de fonds communs de placement dès aujourd’hui! Comment fonctionne SBIMF Partner App et quels sont ses avantages pour les distributeurs de fonds communs de placement? • Inscription en ligne - Les conseillers financiers indépendants (CDA) avec SBIMF doivent s’inscrire sur l’application avec seulement leur code ARN, adresse e-mail, et PAN • Ils peuvent commencer à utiliser l’application pour d’autres transactions • Le parcours complet des transactions de fonds communs de placement est numérique. Le distributeur de fonds communs de placement peut lancer la transaction sur l’application et un lien sera envoyé à l’investisseur pour compléter la transaction. • LES CDA obtiennent la mise à jour une fois qu’un investisseur a terminé une transaction • Il n’y a pas de tracas de la paperasserie Principales caractéristiques de l’application partenaire SBIMF pour les distributeurs de fonds communs de placement (conseillers financiers indépendants) : 1. Afficher le tableau de bord en temps réel – Il offre une option pour afficher les tableaux de bord en temps réel et détaillés tels que: Affaires avec SBIMF - Affichage de la vente brute, AUM, Rupture d’investissement etc. Aperçu du marché - Comparez votre performance avec la performance du marché Courtage de SBIMF - Dernière maison de courtage payante & sa rupture, tendance de courtage, etc. 2. Client complet Sur-embarquement – Générer folio équilibre zéro pour kyc investisseurs compilés. Vous pouvez générer un folio, sans putting —ou s’engager à put —any argent à ce moment-là. Vous pouvez alors y mettre de l’argent à l’avenir après un mois ou deux 3. Obtenez une vue holistique des investisseurs – distributeur SBIMF peut facilement voir les informations de niveau PAN des investisseurs avec leurs détails folio complets. Vous pouvez mettre à jour les informations de l’investisseur, télécharger l’état du compte, etc. en utilisant cette application distributeur SBIMF 4. Initier une transaction de fonds communs de placement et distributeur de fonds communs de placement SBI peut initier des transactions pour le compte de leurs investisseurs. Cela comprend l’exécution des opérations de fonds communs de placement telles que l’investissement dans lump-sum, SIP, Switch, Redeem, STP & SWP 5. Historique des transactions de fonds communs de placement – Vous pouvez vérifier l’historique des opérations de fonds communs de placement effectuées pour vos clients 6. Sales Support & Collateral – Avec SBI Mutual Fund Partners App, vous pouvez créer et télécharger des brochures de marque avec leur logo. Téléchargez des garanties de marketing et des formulaires prédé remplis. Vous pouvez également générer des URL de vente 7. Créer un profil pour chaque distributeur EUIN – SBIMF peut créer un profil pour chaque EUIN qui sera utilisé pour initier des opérations de fonds communs de placement 8. Connexion de profil EUIN basée sur otp – Cette application fournit une facilité pour se connecter aux profils EUIN créés par l’ARN à l’aide de l’OTP en ligne. Cela facilitera l’accès au profil EUIN. En quoi est-il différent des autres applications ? • L’application fournit l’analyse comparative de vos performances avec les performances de l’industrie • OTP basé sur la connexion de profil EUIN – Vous pouvez facilement accéder au profil EUIN en vous connectant en utilisant otp en ligne