SBIMF Partner App est une solution mobile facile à utiliser pour nos distributeurs empanelled. Ils peuvent facilement gérer divers comptes de fonds communs de placement de leurs clients en utilisant cette application de conseiller en fonds communs de placement. Grâce à l’application partenaire de fonds communs de placement SBI, nos distributeurs (conseillers financiers indépendants) peuvent rester connectés à leurs clients sans tracas. SBI MF Partner App aidera les IFA à investir dans des fonds communs de placement pour leurs clients de la manière la plus efficace. Téléchargez cette application de distribution de fonds communs de placement dès aujourd’hui! Comment fonctionne SBIMF Partner App et quels sont ses avantages pour les distributeurs de fonds communs de placement? • Inscription en ligne - Les conseillers financiers indépendants (CDA) avec SBIMF doivent s’inscrire sur l’application avec seulement leur code ARN, adresse e-mail, et PAN • Ils peuvent commencer à utiliser l’application pour d’autres transactions • Le parcours complet des transactions de fonds communs de placement est numérique. Le distributeur de fonds communs de placement peut lancer la transaction sur l’application et un lien sera envoyé à l’investisseur pour compléter la transaction. • LES CDA obtiennent la mise à jour une fois qu’un investisseur a terminé une transaction • Il n’y a pas de tracas de la paperasserie Principales caractéristiques de l’application partenaire SBIMF pour les distributeurs de fonds communs de placement (conseillers financiers indépendants) : 1. Afficher le tableau de bord en temps réel – Il offre une option pour afficher les tableaux de bord en temps réel et détaillés tels que: Affaires avec SBIMF - Affichage de la vente brute, AUM, Rupture d’investissement etc. Aperçu du marché - Comparez votre performance avec la performance du marché Courtage de SBIMF - Dernière maison de courtage payante & sa rupture, tendance de courtage, etc. 2. Client complet Sur-embarquement – Générer folio équilibre zéro pour kyc investisseurs compilés. Vous pouvez générer un folio, sans putting —ou s’engager à put —any argent à ce moment-là. Vous pouvez alors y mettre de l’argent à l’avenir après un mois ou deux 3. Obtenez une vue holistique des investisseurs – distributeur SBIMF peut facilement voir les informations de niveau PAN des investisseurs avec leurs détails folio complets. Vous pouvez mettre à jour les informations de l’investisseur, télécharger l’état du compte, etc. en utilisant cette application distributeur SBIMF 4. Initier une transaction de fonds communs de placement et distributeur de fonds communs de placement SBI peut initier des transactions pour le compte de leurs investisseurs. Cela comprend l’exécution des opérations de fonds communs de placement telles que l’investissement dans lump-sum, SIP, Switch, Redeem, STP & SWP 5. Historique des transactions de fonds communs de placement – Vous pouvez vérifier l’historique des opérations de fonds communs de placement effectuées pour vos clients 6. Sales Support & Collateral – Avec SBI Mutual Fund Partners App, vous pouvez créer et télécharger des brochures de marque avec leur logo. Téléchargez des garanties de marketing et des formulaires prédé remplis. Vous pouvez également générer des URL de vente 7. Créer un profil pour chaque distributeur EUIN – SBIMF peut créer un profil pour chaque EUIN qui sera utilisé pour initier des opérations de fonds communs de placement 8. Connexion de profil EUIN basée sur otp – Cette application fournit une facilité pour se connecter aux profils EUIN créés par l’ARN à l’aide de l’OTP en ligne. Cela facilitera l’accès au profil EUIN. En quoi est-il différent des autres applications ? • L’application fournit l’analyse comparative de vos performances avec les performances de l’industrie • OTP basé sur la connexion de profil EUIN – Vous pouvez facilement accéder au profil EUIN en vous connectant en utilisant otp en ligne
historique de la version
- Version 5.5 posté sur 2020-10-27
Corrections mineures de bogues. - Version 5.4 posté sur 2020-10-15
Nous avons ajouté une nouvelle option de paiement pour les placements forfaitaires. Votre investisseur peut maintenant transférer des fonds via NEFT et vous pouvez lancer la transaction pour eux en quelques clics. - Version 5.2 posté sur 2020-09-15
Vous pouvez maintenant ajouter d’autres détails pour enfants tout en créant folio pour les investisseurs mineurs. - Version 4.8 posté sur 2020-07-27
Maintenant, lancez la transaction pour vos clients d’entreprise et corrigez les bogues mineurs. - Version 4.3 posté sur 2020-04-23
Vous vous inquiétez de la liquidité en ces temps de test? N’arrêtez pas votre SIP il suffit de le mettre en pause. Lancement de l’installation Pause SIP et du Daily STP. - Version 4.2 posté sur 2020-02-28
Modifications réglementaires - Conformité kyc obligatoire pour toutes les transactions financières et non financières - Version 4.1 posté sur 2020-01-24
Amélioration de la sécurité et corrections mineures des bogues. - Version 1.0 posté sur 2016-07-15
Détails du programme
- Catégorie: Entreprise > Comptabilité & Finance
- Éditeur: SBI Funds Management Private Limited
- Licence: Gratuit
- Prix: N/A
- Version: 5.5
- Plate-forme: android